Optimiser vos finances
Prenez une rencontre avec moi afin d'optimiser vos finances et atteindre vos objectifs financiers plus rapidement et facilement.
Mon Approche
Mon approche se déroule en trois étapes, conçues pour vous guider de manière progressive vers une sécurité financière optimale.
1. Évaluation Globale et Présentation de l'Expertise
Nous commençons par une évaluation complète de votre situation financière actuelle. Cette étape nous permet de comprendre vos objectifs, vos ressources et vos contraintes. Je vous présenterai également mon rôle et la manière dont je peux vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers, en expliquant les différentes stratégies et outils que nous pourrons utiliser ensemble.
2. Analyse Personnalisée
Ensuite, nous procédons à une analyse détaillée de vos besoins financiers spécifiques. Cette analyse nous aide à identifier les domaines prioritaires et les opportunités d'optimisation.
3. Recommandations Sur-Mesure
Enfin, je vous propose des plans financiers adaptés à vos besoins et à vos objectifs. Ces plans peuvent inclure des solutions de placement comme le CELI, le REER, le REEE, le prêt REER, le prêt RAP, ou le prêt pour investissement, ainsi que des options d'assurances telles que l'assurance vie, l'assurance invalidité, et l'assurance maladie grave.
MES SERVICES
Assurance de personne
En tant que conseiller en sécurité financière, je propose des solutions complètes d'assurance de personne pour vous protéger, vous et votre famille, contre les aléas de la vie. Mon offre inclut : Assurance vie , assurance invalidité et assurance maladie grave.
Placements
En tant que conseiller en sécurité financière, je propose des solutions complètes de placement pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Mon offre inclut : CELI, REER, REEE, Prêt pour investissement, et plus encore.
Stratégie d'assurance
En tant que conseiller en sécurité financière, je vous accompagne dans la création d'une stratégie d'assurance efficace pour optimiser vos avantages fiscaux et protéger vos biens. Mon approche inclut des solutions telles que l'utilisation de placements libres d'impôt au sein de vos produits d'assurance, vous permettant de faire croître votre patrimoine sans impact fiscal. De plus, je vous aide à élaborer des stratégies pour retirer de l'argent libre d'impôt grâce au remboursement de primes et d'autres mécanismes.
Assistance d'entreprise
À l'aide d'une équipe expérimentée de fiscalistes, de comptables et de notaires, notre service vous permet d’obtenir une vue globale de votre situation financière d’entreprise, en abordant des aspects clés tels que la fiscalité, les placements, la retraite, la succession et les assurances.
Demandez une Consultation
J'accepte de recevoir des notifications SMS, des alertes et des communications marketing occasionnelles de la part de l'entreprise. La fréquence des messages peut varier. Des frais de message et de données peuvent s'appliquer. Envoyez AIDE au (819) 668-2011 pour obtenir de l'assistance. Vous pouvez répondre STOP pour vous désabonner à tout moment.
FAQS
1. Quels types de clients aidez-vous principalement ?
Je travaille avec une variété de clients, y compris des particuliers, des familles, des entrepreneurs et des petites entreprises, pour les aider à sécuriser leur avenir financier et à atteindre leurs objectifs financiers.
2. Comment êtes-vous rémunéré pour vos services ?
Je suis rémunéré à la commission, ce qui signifie que vous n'avez pas de frais fixes à me payer directement. Ma rémunération provient des produits financiers que je recommande et que vous choisissez de souscrire.
3. Est-ce que je peux obtenir des conseils financiers même si je ne souscris pas à une assurance ou un placement ?
Oui, je peux vous fournir des conseils financiers personnalisés, même si vous ne souscrivez pas à un produit spécifique. Mon objectif est de vous aider à comprendre vos options et à faire des choix éclairés pour votre avenir financier.
4. Combien de temps dure généralement une consultation initiale ?
Une consultation initiale dure généralement entre30 et 45 minutes. Cela nous permet d'apprendre à se connaitre et me laisse le temps de bien vous présenter quelles sphères de vos finances je peux optimiser.
5. Offrez-vous des services de suivi après la mise en place de stratégies ?
Oui, je propose des services de suivi pour m'assurer que votre stratégie reste en ligne avec vos objectifs et votre situation changeante. Je propose habituellement un minimum de 2 rencontres annuelles et plus si vous le désirez.
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